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Coupa Japanese

クイックアクションプラン

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クイックアクションプラン(QAP)はアクションプランの補足機能です。この機能に含まれるもの:

  • 4ページのウィザードを単一ページに折りたたむ短縮フォーム
  • ダッシュボードにアクションプランのステータスインジケーターを含める
  • オブジェクトの関連付け、メモとコメントをアクションプランにインラインで取り込む機能

アクションプランは、プログラム全体(サプライヤーベースと関係ベースの両方)、またはプログラム内の注意が必要な特定の品目に対して作成できます。アクションプランは、レビューおよび承認プロセス中にプログラムワークベンチから、またはスコアカード内から作成することもできます。ユーザー入力を容易にするために、アクションプランウィザードはメモと添付ファイルを含む単一のフォームに折りたたまれています。

クイックアクションプランの設定

[ホーム]タブの[承認]グリッドからアクションプランを直接作成するには:

  1. [ホーム ]タブに移動します。
  2. [承認]セクションの [すべて表示]リンクをクリックします。
  3. アクションプランアイコンをクリックCRA - Action Plans Icon.png承認のグリッドラインにあります。この機能を無効にする方法については、適切な プログラムウィザードを参照してください。
  4. 必須フィールドに入力します。
  5. [保存 ]ボタンをクリックしてアクションプランを有効にします。

個別のプログラム品目のアクションプランを作成するには:

  1. [ホーム]タブに移動します。
  2. グリッドから正しい評価または承認をクリックします。評価/承認が表示されます。
  3. アクションプランアイコンをクリックCRA - Action Plans Icon.png評価と承認の項目にあります。必要に応じて、品目ごとにこの手順を繰り返します。この機能を無効にする方法については、適切なプログラムウィザードを参照してください。
  4. 必須フィールドに入力します。
  5. [保存 ]ボタンをクリックしてアクションプランを有効にします。

評価完了前に公開評価のアクションプランを作成するには:

  1. ステータスが完了になって いない承認に移動します。
  2. アクションプランリンクをクリックCRA - Action Plans Icon.png評価のヘッダーにあります。
  3. 必須フィールドに入力します。
  4. [保存 ]ボタンをクリックしてアクションプランを有効にします。

必須フィールドはアスタリスク(*)でマークされています。

QAP-Screenshot.png

  1. このアクションプランの管理を担当するユーザー(開始者)を選択します。
  2. アクションアイテムの適切なワークフローステータス(ステータス)を選択します。
  3. アクションプラン(担当者)を完了するために適切なユーザーを選択します。
  4. アクションプランアイテムを完了するための優先順位を選択します。[優先度]ドロップダウンリストには、[データ管理の設定]> [ActionPlanPriority]にあるアクティブなアクションプランの優先度が入力されています。
  5. 割当タイプ(割当):サプライヤーまたは内部を選択します。注:サプライヤーを選択すると、サプライヤーユーザーが割り当て先に入力されます。内部を選択すると、割り当て先に内部クライアントユーザーが入力されます。
  6. アクションプランを完了する必要がある日付(期日)を入力します。
  7. アクションプランの承認を担当する内部クライアントユーザーを選択します(承認者)。
  8. アクションプランの詳細(アクションアイテムの説明)を入力します。 KPI品目項目の説明が自動入力されます。
  9. [保存]ボタンをクリックしてアクションプランを送信します。
  • [保存 ]ボタンをクリックすると、アクションアイテムが送信され、ステータスが自動的に[処理中]に変更されます。
  • クリック 詳細アクションプラン ボタン 既存のアクションプランウィザードにアクセスします。

アクションプランが有効になり、[ 利用可能なアクションアイテム] グリッドに表示されます。[ホーム ]タブの[ アクションプラン ]セクションからも利用できます。

CRA - Action Plan Item.png

アクションプランステータスインジケーター

アクションプランのステータスインジケーターは、標準評価、承認、アクションアイテムダッシュボード、サプライヤーのアクションプランの関連付け、関係、プログラム履歴の関連付けに含まれています。ステータスインジケーターは簡単に決定する機能を提供します:

  • 評価をレビューおよび承認する前に、評価/承認に未解決のアクション項目がある場合
  • サプライヤー、関係、および/またはプログラムで追跡されているアクションアイテムのステータス
  • 評価/承認フォーム内からのアクションプランのステータス

[アクションステータス]の新しい列は、[ホーム]タブの評価、承認、アクションプラングリッドに含まれ、サプライヤー、関係、またはプログラム履歴オブジェクトの下のアクションプランの関連付けにも含まれます。

アクションプランコレクションのアクションアイテムのステータスに応じて、各アクションアイコンが表示されます。

アクションアイコン アクションアイテムのステータス

CRA - Action Plans Icon.png
アクションプランなし
CRA - Yellow Action Plan Icon.png 少なくとも1つのアクションアイテムが進行中です
CRA - Action Plan Icon Red.png すべてのアクションアイテムは承認待ちです
CRA - Action Plan Icon Green.png すべてのアクションアイテムが承認されました
  • ユーザーに 承認またはコレクションに対する作成権限がない 場合、アクションのステータス列はダッシュボードに表示され ません。
  • プログラムが「インラインアクションプラン禁止」に設定されている場合、アイコンは正しいステータスとともに表示されますが、機能は有効になりません。
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