プログラムの管理

プログラムのステータス

プログラムには、ワークフローの特定の時点におけるワークフローのステップを示すステータスが割り当てられます。次の表に、ダッシュボードの評価と承認のステータスの説明を示します。

タイプ	新しいステータス	ステータスを表示
評価	開始されていません	評価は保存されていないか、ユーザーによって変更されていません
評価	処理中	変更なし（評価は保存されましたが、送信されませんでした）
評価	完了しました	評価提出時
評価	拒否されました	変化なし
承認	承認済み	変化なし
承認	承認済み	最終承認が発生したとき
承認	コラボレーション	変化なし
承認	保留中	承認中のすべてのアイテムが完了し（すべての評価が送信されたとき）、承認者が承認できる状態になったとき
承認	待っています	承認はこのユーザーを承認する準備ができていません（前の承認者が保留中の状態の場合、2人目の承認者にはこのステータスが表示されます）
承認	コラボレーション	変化なし
承認	処理中承認待ち	変化なし

ダッシュボードに表示されるステータスは、以下のルールに基づいて色分けされます。

色	ステータス
赤	却下済みまたは、現在の日付が期限より後で、ステータスが完了、承認済み、または却下されていない場合
緑	承認済みまたは完了
黒	現在のデータが期日より前で、承認待ちのステータスでない場合
灰色	現在の日付が期日より前で、待機中承認のステータスである場合

ワークフローに関係なく各ステータスの簡単な説明を以下に示します。

ステータス	状態
外部評価保留	ステータスが開始されていない少なくとも1つの外部評価が存在します
外部評価処理中	ステータスではない外部評価が少なくとも1つ存在します：開始されておらず、それらのすべてはステータスではありません：完了
外部承認待ち	すべての外部評価が完了し、すべての承認がステータスとして示されています：保留中、または組織レベルの承認者がいない場合、すべてのステータスが保留中です。
外部承認者処理中	すべての外部評価が完了し、少なくとも1つの承認がステータス：処理中、または最終承認を除くすべての承認が承認された場合、ステータス：保留
内部評価保留	最終承認を含むすべての外部承認が承認され、すべての内部評価がステータス：未開始
内部評価処理中	最終承認を含むすべての外部承認が承認され、少なくとも1つの内部評価は、それが状況ではありませんが存在する：未開始し、すべてのステータスではありません：完了します
Int Appr Pending	最終承認を含むすべての外部承認が承認され、すべての内部評価が完了し、すべてのOMレベルの内部承認はステータス：保留中です。OMレベルの承認者がいない場合、最終承認のステータスは「保留中」になります。
Int Appr Inprocess	最終承認を含むすべての外部承認が承認され、すべての内部評価が完了し、少なくとも1つの承認がステータス：処理中、または最終内部承認以外のすべての内部承認が承認済みの場合：ステータス
コラボレーション	最終内部承認はステータスです：共同作業
完了しました	すべての承認はステータスです：承認済み

評価

評価（評価またはスコアカード）は、プログラムで定義されたワークフロー構成設定に基づいて、指定された内部および/または外部の評価者（スコアラー）に対して定期的に起動されます。プログラムの開始時に、評価者はオープン評価があることを2つの方法で通知されます：

メール通知経由
評価者のホームページの評価タイルの表示経由。

評価を完了する

評価を完了するには、次の表に定義されている手順に従ってください。

ステップ	スクリーンショット
[ホーム ]タブをクリックして、ホームページに移動します。
リンクをクリックして、完了のための特定の評価が含まれている評価のリストを表示し、検索します。
[評価グリッド]ページで、特定の評価の [表示]ボタンをクリックします。
評価が開きます。必要な質問をすべて完了し、該当する場合はコメントを入力してください。
[保存 ]ボタンをクリックして回答をドラフトとして保存するか、評価が完了したら、[送信]ボタンをクリックして回答をレビューおよび承認のために送信します。または、[ キャンセル ]ボタンをクリックして、変更を保存せずに評価を終了します。

以下は、評価に関する追加の重要な詳細です。

任意のユーザーまたはユーザーグループを、1つまたは複数の評価アイテムの評価者として割り当てることができます。評価アイテムの評価者として割り当てられたユーザーグループの場合：
- 特定のグループが必須として示されている場合、そのグループのメンバー全員が評価を送信する必要があります。すなわち、指定されたグループのすべてのメンバーは完了するために個別の評価が割り当てられます。評価チーム内のすべてのユーザーからの評価項目ごとの平均評価はスコアカードにまとめられ、最終スコアの計算に含まれます。
- 特定のグループが「オプション」（チェックされていない）として示されている場合、そのグループのメンバーは単一の評価で共同作業を行うことができ、最初に提出したメンバーがグループ全体の代わりに協力します。
<b id="i34"><b id="i33">再計算]</b>ボタンをクリックし<a id="x1">、[]を</a>必要な応答のためのスコアを計算して検討します。</b>
コメントはコメントが必要な質問のために入力されていない場合は、コメントアイコンは赤で強調表示された再計算の上、Submitを。必要なコメントをすべて入力するまで、評価は送信できません。
評価は、すべての必須指定の質問に回答し、すべての必要なコメントを入力するまで送信できません。評価の上部にエラーメッセージが表示される場合、評価を送信する前に対処する必要がある項目を示します。

必要なスコアは赤で強調表示されています。

必須コンポーネントの入力は黄色で強調表示されています。

評価インポート/エクスポート

評価のエクスポート/インポート機能は、評価をスプレッドシートにダウンロードする機能を提供します。評価をオフラインで完了し、完了した評価をリスクアセスメントにアップロードして承認を受けます。この機能を使用すると、顧客はスコアカードを自分の組織内のユーザーに配布して入力させることができます。

評価のエクスポート

（評価内から）評価をエクスポートするに は、次の表で定義されている手順に従います。

ステップ	スクリーンショット
特定の評価の右上にある [エクスポート] リンクをクリックします。
[ファイルのダウンロード]ポップアップボックスが表示されます。 [開く ]ボタンをクリックしてファイルを開くか、[ 保存 ]ボタンをクリックしてユーザーのコンピューターの特定の場所にファイルを保存します。
評価ファイルは、ユーザーのスプレッドシートソフトウェアアプリケーション（例、エクセル）で開きます。
評価を完了し、ファイルを保存します。

評価のインポート

（評価内から）評価をインポートするに は、以下の表で定義されている手順に従います。

ステップ	スクリーンショット
特定の評価の右上にある [インポート] リンクをクリックします。 [評価のインポート]ポップアップボックスが表示されます。
[選択]ボタンをクリックし、ユーザーのコンピューターからアップロードする特定の評価ファイルを選択します。
ファイルがロードされたら、[ 評価をインポート ]ポップアップボックスの[インポート]ボタンをクリックして、評価ファイルをインポートします。または、[ キャンセル ]ボタンをクリックして、ファイルをインポートせずに終了します。
[インポート]ボタンが選択されている場合、評価スコアカードにはインポートされたファイルで提供された回答が入力されます。

完了した評価ファイルのインポートに関する追加の重要な詳細は次のとおりです。

プログラムで[インポート/エクスポートを許可]機能を有効にする必要があります。この構成オプションは、プログラムウィザードのステップ1で設定します。
すべてのコンポーネントがエクスポート用にサポートされており、以下がインポート用にサポートされています。
1. テキストボックス -ユーザーはシートに値を入力できます
2. 説明テキストボックス -ユーザーはシートに値を入力できます
3. ドロップダウン汎用 -ユーザーは、「なし」の回答を含むドロップダウン値に基づいて値を選択できます
4. チェックボックス -ユーザーは真または偽を選択できます
5. 設定データタイプドロップダウン -ユーザーは設定データタイプドロップダウンに基づいて値を選択できます
6. InfoText- コントロールからのテキストをスプレッドシートに表示します
7. ラジオボタン-ユーザーはラジオボタンの 値に基づいて特異値を選択できます
8. スコアリング 可能なテキストボックス-ユーザーはシートに値を入力できます
「内部専用」として設定されたコンポーネントは、外部ユーザーのスプレッドシートにエクスポートされません。

承認

評価が送信されると、レビューと承認のために指定された承認者に転送されます。承認者の割り当ては、プログラムで定義されたワークフロー構成設定に基づいています。スコアカードの提出時に、2つの方法で未処理の評価があることが承認者に通知されます。

電子メール経由
これで、評価者のホームページの評価タイルに承認が表示されます。

承認ページは、展開ビューと折りたたみビューの2つの形式のいずれかで表示されるように設定できます。

注：展開/折りたたみフォームはプログラムレベルオプションで設定されます。承認は、プログラムのために管理されるすべての評価のために望ましい形式で表示されます。

承認ページ（拡張モード）

展開モード（デフォルトモード）では、承認ページが表示され、すべてのセクションにコンテンツが表示されます。

承認ページ（折りたたみモード）

折りたたみモードでは、評価から取得した質問と回答は常に承認に表示されますが、スコアリング情報と上書きコントロールは表示されません。ユーザーには各セクションの横にリンクが表示され、非表示のアイテムを展開して表示できます。

評価の承認

評価を承認するには、次の表に定義されている手順に従います。

ステップ	スクリーンショット
[ホーム]ダッシュボード（[アクションアイテム]サブタブ）、[承認]タイルに移動します。
承認グリッドにアクセスし、完了まで評価までスクロールします。
特定の評価を表示するには、 [表示]ボタンをクリックします。評価の承認ページが表示されます。
[承認]ページで、返答をレビューし、必要な更新または必要な更新を行います。
[保存 ]ボタンをクリックして返答をドラフトとして保存するか、[ 承認 ]ボタンをクリックして評価者の返答とレビューと承認のための上書きを承認します。または、[ キャンセル ]ボタンをクリックして、変更を保存せずに評価を終了します。

以下は、承認に関する追加の重要な詳細です。

すべてのユーザーまたはユーザーグループを承認者として割り当てることができます。グループのメンバーは1回の評価で共同作業を行い、最初に提出したメンバーがグループ全体の代わりに評価します。
再計算 （クリックして必要とされた応答のためのスコアを計算し、レビューする）ボタンを押します。
評価者の回答に加えられるすべての変更について、コメントを入力しなければならない。コメントが入力されていない場合、再計算および承認時にコメントアイコンが赤で強調表示されます。必要なコメントをすべて入力するまで、評価は承認されません。
承認者と評価者間のコラボレーションは、コミュニティの評価またはオフラインでインラインコラボレーションを使用して、却下機能を使用して行われます。却下機能を使用すると、評価者のスコアカードで更新が行われ、再送信されます。それ以外の場合は、承認者のスコアカードが更新されます。
ワークフローは、評価が送信される前に、組織の承認者がダッシュボードで承認をいつ表示するかを指示します。ワークフロータイプが外部（協力者2および外部のみ）のプログラムの場合、内部組織承認者は、サプライヤーが最終承認を完了するまで承認を表示しません。
カスタムXSLTは、評価サマリーPDF表示をサポートするように設定する必要があります。

評価の却下

構成オプションの却下を有効にすると、承認者は送信された評価を却下することができます。承認者が（[却下]ボタンを選択して）評価を却下することを選択した場合、却下理由を説明するコメントを入力する必要があります。これらのコメントは、スコアカードが承認される前に対処する必要があることを伝える手段として評価者に表示されます。

承認内からの評価を却下するには、次の表に定義されている手順に従います。

ステップ	スクリーンショット
詳細については、[ 却下 ]ボタンをクリックしてスコアカードを評価者に返します。 [評価を却下]ポップアップボックスが表示されます。
表示されたフリーテキストフィールドに拒否理由を入力してください。
[却下 ]ボタンをクリックしてコメントを保存します。または、[ キャンセル ]ボタンをクリックして、コメントを保存したり承認を却下したりせずにフォームを終了します。
評価が評価者に返送され、ダッシュボードの評価セクションに「却下済み」のステータスで表示されます。
評価を開くと、評価者には承認者の却下コメントが提示されます。
承認者は更新された返答をレビューし、スコアカードを承認します。	注：プログラムは、プログラムウィザードのステップ1で内部および/または外部の拒否を有効にするように設定する必要があります。拒否の証拠は、プログラム履歴内の変更ログに含まれています。

評価の却下に関するその他の重要な詳細を以下に示します。

却下範囲
- 承認者が内部で、コラボレーションの種類がコラボレーションの場合、ユーザーが[却下]ボタンをクリックすると、[却下範囲]が表示されます。

- - 拒否スコープには、「内部」、「外部」、または「両方」を拒否するオプションがあります。
  - 「内部」却下スコープオプションで却下：却下アクションは内部ユーザーのみになります。
  - 「外部」の拒否スコープオプションで拒否：拒否アクションは外部ユーザーのみになります。
  - 「両方」の拒否範囲オプションで拒否すると、内部と外部の両方で拒否されます。
- ユーザーが外部の場合、またはコラボレーションの種類がパーティー1のみまたは外部のみの場合、[拒否]ボタンをクリックしても[ 拒否の範囲]は表示されません。
却下理由は内部または外部の範囲の影響を受けます。これは、プログラムマネージャーが外部のみの関係者を拒否した場合、外部関係者のみが拒否の理由を確認でき、内部関係者はそれを確認できないことを意味します。
外部ワークフロー（協力者2または外部のみ）を使用するプログラムの場合、最終承認者のみが評価を拒否できます。組織マネージャーは評価を却下することはできません。

評価の委任

[評価委任を有効にする]構成オプションを有効にすると、評価者は評価を完了のために別の個人またはグループに委任することができます。この機能は、評価全体または評価の個々のセクション/行を委任する機能を提供します。

評価の右上隅に[代理]ボタンが表示されます。

評価レベルの委任

評価内から評価レベルの委任を実行するには、次の表に定義されている手順に従います。

ステップ	スクリーンショット
特定の評価内で、ページの右上にある「委任」ボタンをクリックします。
委任ページが開いたら、対応する優先ドロップダウンフィールドから委任を選択します。	評価を別のユーザーに委任するには、[ユーザーに委任]選択ボックスにユーザーの姓の最初の3文字を入力して、評価を委任する優先ユーザーを見つけます。クイック作成アイコンをクリック委任のための新しいユーザーを作成する。注：クイック作成は、環境のデータディクショナリで設定する必要があります。この機能を利用するには、ユーザーにユーザーアカウントを作成する権限が必要です。評価をグループに委任するには、[グループに委任]選択ボックスにカーソルを合わせて、評価を委任するグループを見つけます。リストを検索するか、リストをスクロールして、優先グループを見つけます。
表示されたフリーテキストフィールドに代理人のコメント/指示を入力します。
すべての選択が完了し、すべてのフィールドに入力したら、[委任]ボタンをクリックして評価を委任します。または、[戻る]ボタンをクリックして、委任せずに評価に戻ります。

セクション/ラインレベルの委任

評価内からセクション/行レベルの委任を実行するには、次の表に定義されている手順に従います。

ステップ	スクリーンショット
代理ボタンをクリックします。 [評価の委任]ページが表示されます。
委任に適した評価項目を選択します。
代理を選択します。	選択したセクション/行を別のユーザーに委任するには、「ユーザーの選択」選択ボックスに他のユーザーの姓の最初の3文字を入力して、評価を委任する優先ユーザーを見つけます。クイック作成アイコンをクリック委任のための新しいユーザーを作成する。または評価をグループに委任するには、「グループの選択」選択ボックスにカーソルを置いて、評価を委任するグループを見つけます。リストを検索するか、リストをスクロールして、優先グループを見つけます。注：クイック作成は、環境のデータディクショナリで設定する必要があります。この機能を利用するには、ユーザーにユーザーアカウントを作成する権限が必要です。
委任先の委任コメント/指示を入力します。
[委任 ]ボタンをクリックして、評価を委任します。委任せずに評価に戻るには、 [戻る ]ボタンをクリックします。

以下は、評価の委任に関する追加の重要な詳細です。

特定のプログラムウィザードのステップ1で、プログラムを評価委任に設定する必要があります。
- セクション/行レベル構成オプションを使用して、評価の一部またはすべての行の異なるユーザー/グループへの委任、およびすべての行（評価全体）の単一ユーザーへの委任をサポートします。
- 評価レベル構成オプションを使用して、評価全体の委任のみを実施します。
評価が委任される前に保存された元の評価者の返答はすべて、委任に繰り越されます。
委任された評価が却下されて評価者に戻されると、返答を送信した各ユーザーは、最初に完了したセクション/項目を受け取ります。
元のユーザーがユーザープロファイルで不在に設定されている場合、評価と承認はユーザーの代理人にルーティングされます。不在ではないユーザーを見つけるために、評価/承認を最大5回委任できます。彼らが戻ったときに評価/承認は5番目のユーザーのダッシュボードに残ります。
Anemailタグ（！DELEGATECOMMENTS！）は、評価および/または承認委任プロセスの改善と組み合わせて使用できます。評価の再割り当て、評価の再割り当て、承認の再割り当て、承認の再割り当てなどのカスタムメールで設定する場合、評価委任ウィザードまたは承認委任ウィザードで入力した委任コメントはメール通知に含まれます。

承認の委任

[承認の委任を有効にする]設定オプションを有効にすると、承認者は承認を他の個人またはグループに委任して完了させることができます。組織および/または最終承認を委任することができます。

承認内から承認を委任するには、次の表に定義されている手順に従います。

ステップ

スクリーンショット

代理ボタンをクリックします。

[承認の委任]ページが表示されます。

代理を選択します。

ページの上部にある割り当てを使用して、最終承認を委任します。

承認をユーザーに委任するには、[ユーザーに委任]選択ボックスにユーザーの姓の最初の3文字を入力して、承認を委任する優先ユーザーを見つけます。

または

選択したセクション/ラインを別のユーザーに委任するには：

クイック作成アイコンをクリック委任のための新しいユーザーを作成する。

注：クイック作成は、環境のデータディクショナリで設定する必要があります。この機能を利用するには、ユーザーにユーザーアカウントを作成する権限が必要です。

または

承認をグループに委任するには、[グループに委任]選択ボックスにカーソルを合わせて、承認を委任する優先グループを見つけます。リストを検索するか、リストをスクロールして、優先グループを見つけます。

グリッドを使用して、組織の承認を委任します。

委任する組織を選択します。
代理を選択します。

- - 1. 選択した組織をユーザーに委任するには、[ユーザーの選択]選択ボックスにユーザーの姓の最初の3文字を入力して、承認を委任するユーザーを検索します。

クイック作成アイコンをクリック委任のための新しいユーザーを作成する。

注：クイック作成は、環境のデータディクショナリで設定する必要があります。この機能を利用するには、ユーザーにユーザーアカウントを作成する権限が必要です。

または

- - 1. 承認をグループに委任するには、カーソルを[グループに委任]選択ボックスに置いて、承認を委任する優先グループを見つけます。リストを検索するか、リストをスクロールして、優先グループを見つけます。

委任先の委任コメント/指示を入力します。

[委任 ]ボタンをクリックして、承認を委任します。

委任せずに承認に戻るには、 [戻る ]ボタンをクリックします。

承認の委任に関する追加の重要な詳細は次のとおりです。

プログラムウィザードのステップ1で、プログラムを承認に設定する必要があります。
承認が委任される前に保存された元の承認者の返答はすべて委任先に持ち越されます。
組織の承認者は、組織に割り当てられているアイテムのみを受け取り、組織のアイテムの委任に関連するコメントのみを表示します。
委任された承認が評価者に戻されて拒否された場合、それを拒否した委任された承認者は、評価者が再送信したときに更新された応答を受け取ります。
「承認の委任を有効にする」設定オプションが有効になっている場合、組織マネージャーの承認者は、完了のために組織の承認を別の個人またはグループに委任することができます。
元のユーザーが不在に設定されている場合、評価と承認はユーザーの代理人にルーティングされます。評価/承認は、不在ではないユーザーを見つけるために最大5回まで委任できます。彼らが戻ったときに評価/承認は5番目のユーザーのダッシュボードに残ります。
電子メールタグ（！DELEGATECOMMENTS！）は、改善された評価および/または承認委任プロセスと組み合わせて使用できます。評価の再割り当て、評価の再割り当て、承認の再割り当て、承認の再割り当てなどのカスタムメールで設定する場合、評価委任ウィザードまたは承認委任ウィザードで入力した委任コメントはメール通知に含まれます。

委任コメント

ユーザーが評価または承認を委任するときは、委任コメントが必要です。委任コメントは、評価/承認の上部およびHiVi内で簡単に表示できます。それらは、その後の評価/承認の委任に繰り越されます。