関係を作成

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リスクアセスメントで関係を作成できます。

リレーションシップを作成するには、[新規リレーションシップ の追加]ページで以下の必須（*）フィールドに入力する必要があります。

必須フィールド	フィールド定義
名前	契約または契約の名前。サプライヤー名はここで繰り返さないでください
サプライヤー	サプライヤー選択のためのドロップダウンリスト
関係マネージャー	関係の「所有者」である顧客従業員
発効日	履行契約期間の開始日
アカウントマネージャー	関係の管理を担当するサプライヤー従業員のドロップダウンリスト
分類	設定可能な値のドロップダウンリスト
カテゴリー	設定可能な値のドロップダウンリスト
Coupaカテゴリーファミリー	（ドロップダウンリストから最も近いものを選択）
組織ユニット	（利用可能な値から1つ以上の組織ユニットを選択）

[関係] ページの以下の値はすべてオプションです。

オプションフィールド	フィールド定義
関係リクエストのライフサイクル	関係が分類されるプロセスの段階のインジケーター
ステータス	関係がアクティブであり、リスクアセスメントワークフローで利用できるかどうか（つまり、プログラムや契約に登録できるかどうか）、または関係が非アクティブでワークフローで利用できないかどうかのインジケーター
親との関係	この関係がサブアグリーメントである関係の名前。このフィールドは、下位関係を親（または基本契約）にポイントすることで、2つの関係の間に親子階層を作成します
ダッシュボードリストに追加	ユーザーのダッシュボードの「監視されている関係」（ウィジェットがコンテンツに追加された場合）に関係を追加するかどうかのインジケーター
説明	契約の一般条件および契約に基づいて提供される製品/サービスの簡単な説明
契約番号	作成時に契約に割り当てられた契約参照番号
契約金額	契約に割り当てられた合計（または年間）ドル値
契約	契約書を含む添付ファイル
リスク手数料	パフォーマンスプログラムからの評価の最終スコアに基づいてサプライヤーまたは関係のパフォーマンスベースの報酬を計算するために使用される金額。リスクのある料金は、サプライヤーが予想どおりに実行した場合に獲得できるサプライヤーの報酬の可変部分です
有効期限	契約の履行期間の有効期限（関係は有効期限の午後11:59:59に期限切れになります）
分類	サプライヤーのセグメンテーション分類。クライアントがサプライヤーと持つビジネス関係のタイプを示します。
リスク評価	サプライヤー関係に割り当てられた全体的なリスクの評価
カテゴリー	関係のサービス分類
サブカテゴリー	関係のサービス細分類
Coupaカテゴリーファミリー	関係のサービスカテゴリ。「カテゴリ」から、すべての顧客に表示される一般的なCoupaカテゴリファミリへのマッピングを提供します
Coupaサブカテゴリー	関係のサービスサブカテゴリ
Coupaカテゴリー	関係のサービスサブカテゴリ。すべての顧客に表示される一般的なCoupaカテゴリへのマッピングフォーム「サブカテゴリ」を提供します
地理	契約が利用されるエリア。たとえば、契約は世界中で利用できる場合や、単一の州または地域にのみ適用される場合があります。
利用可能な場所	サプライヤーが製品/サービスを提供する場所。場所ごとに異なるサイトを表す
選択した場所	この契約に基づいて製品およびサービスを提供するサプライヤーの所在地
関係アクセス	顧客とサプライヤーの関係へのアクセス
関係アクセスに利用可能なグループ	顧客に定義されたすべてのユーザーグループに、関係レコードを表示する権限を付与できます
関係アクセスのために選択されたグループ	関係レコードを表示するアクセス権が付与されたユーザーグループ
親の関与	関係の作成元となったエンゲージメントへの自動入力参照。この関連付けは、候補サプライヤーが落札したときに作成され、関係は契約から自動的に作成されます

関係を作成するには、以下の手順に従います。

（ 仕入先 のレコードの下に関係セクションまたはスクロール）[ リレーションシップ ]タブをクリックします。

2. [新規作成]ボタンをクリックして、関係ページを表示します。

3.すべての必須フィールドとオプションのフィールドに入力します。

4. [保存]ボタンをクリックして、新しい関係を 保存します。または、[ キャンセル ]ボタンをクリックしてデータを破棄します。

5. [ 有効化 ]ボタンをクリックして、関係をプログラムに登録できるようにします。

関係レコードは、クイックアクセスパネルを使用して作成することもできます。詳細な手順については、[関係]タブのクイックアクセスパネルのヘルプコンテンツを参照してください。

スプレッドシートを介してデータをインポートすることによって、関係レコードを作成することもできます。関係レコードのインポートの詳細な手順については、統合関係インポートのヘルプコンテンツを参照してください。
関係の記録は、1つまたは複数の候補サプライヤーに契約を与えることによって作成することもできます。関係レコードのインポートに関する詳細な手順については、契約の受賞ヘルプコンテンツを参照してください。
- 契約に基づいてUDFに入力された値を、落札時に関係に繰り越すには、関係用にUDFのコピーを作成する必要があります。
- 候補サプライヤーUDFの値は、サプライヤーまたは関係レコードに繰り越されません。
- 添付書類は裁定時に関係に繰り越されません。
サプライヤーなしでは関係は成立しません。
ウィザードの2ページ目を完了せずに関係の記録を保存しようとすると、よくあるエラーです。ウィザードの次のページに移動するには、必ず[ 次へ]ボタンをクリックしてください。
関係がサプライヤー詳細画面から作成された場合、サプライヤーの選択は事前に選択されて無効化されるか、「グレー表示」されます。
ドロップダウンリストの選択はカスタマイズ可能で、 [管理者]タブ> [構成データ管理]セクション> [データ管理の設定]リンクで作成できます。
- 設定データタイプ：分類、RiskRating、地域
新しい設定データを作成するには、管理者権限が必要です。設定データ作成の詳細な手順 については、管理-設定データ管理-設定データ管理の ヘルプコンテンツを参照してください。

関係の失効

関係は、指定された有効期限の午後11:59:59に期限切れになります。関係ステータスは、有効日の翌日の真夜中（またはその直後）に自動的に「期限切れ」に設定されます。

関係が「実行されていないオブジェクトを実行しますか？」のプログラムに登録されている場合「有効」に設定すると、プログラムは次の起動日に起動します。

関係が「非アクティブなオブジェクトを実行しますか？」を使用してプログラムに登録されている場合「無効」に設定すると、プログラムは次の起動日に起動しません。

関係失効保留通知メールは、失効の90/60/30日前にRelationship Managerに送信されます。

（関係が失効した）有効期限が将来の日付に更新されると、ユーザーは状況もアクティブに更新する必要があります。システムはステータスを期限切れから有効に自動的に更新しません。

関係のステータスが期限切れから有効に変更されると、プログラムが追いつき、起動します。