エンゲージメントの編集
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リスクアセスメント契約を編集するには、以下の手順に従ってください。
- [契約]タブをクリックします。
- 婚約を選択
- ページの右上隅にある[編集]ボタンをクリックします。
- 変更を加えてクリック 保存または、[ キャンセル ]ボタンをクリックして変更を破棄します。
ドロップダウンリストの選択はカスタマイズ可能で、 [管理者]タブ> [構成データ管理]セクション> [データ管理の設定]リンクで作成できます。 （例、設定データタイプ：分類、RiskRating、地域）
新しい設定データを作成するには、管理者権限が必要です。設定データ作成の詳細な手順 については、管理-設定データ管理-設定データ管理 ヘルプコンテンツを参照してください。
- スプレッドシートを介してデータをインポートすることで、契約レコードを作成することもできます。エンゲージメントレコードのインポートの詳細な手順 については、Integration-Engagement Import ヘルプコンテンツを参照してください。
- ウィザードの2ページ目を完了せずに契約レコードを保存しようとすると、よくあるエラーです。ウィザードの次のページに移動するには、必ず[次へ]ボタンをクリックしてください。
- 契約UDFに入力された値が落札時に関係に繰り越されるには、関係のUDFの正確なコピーを作成する必要があります。契約が授与される前に、契約UDFを入力する必要があります。
- 同じ名前のUDFが候補サプライヤーオブジェクトと婚約オブジェクトで定義されて有効になっている場合、アプリケーションはUDF値を候補サプライヤーから落札した関係にコピーします。
- 同じ名前の無効なUDFが定義されているが、候補サプライヤーオブジェクトでは無効で、契約オブジェクトで定義および有効である場合、契約の値は落札した関係にコピーされた値です。添付書類は裁定時に関係に繰り越されません。
- ユーザー定義オブジェクト：UDOレコードを契約から関係にコピーするには、UDOを契約と関係の両方のレコードで定義する必要があります。
- チームメンバー： チームメンバーは、関係レコードにコピーされます。
- 契約作成時の ドラフトステータスは、新しいUIでは廃止されます。エンゲージメントに適用できるステータスは、有効と無効です。