エンゲージメントの作成

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契約は、ビジネス上の取引関係としてまだ受け入れられていない潜在的な関係です。契約のサプライヤーは候補サプライヤーと呼ばれます。プロジェクトに関する属性の追跡、候補サプライヤーの特定と設定、リスクとコンプライアンスのプログラムの実行のために、提案依頼書（RFP）または情報依頼書（RFI）のサポートに関与を使用できます。

各候補サプライヤーに関するデータを収集する
サプライヤーのデューデリジェンスを決定する
ポリシーの遵守を検証する
サプライヤーを測定
プロジェクトで検討されているサプライヤーを比較する

サプライヤー候補が選択されると、アプリケーションはプロジェクト内でそのサプライヤーに授与されます。関係が自動的に作成され、UDF、情報管理プログラム、リスクプロファイルなど、関係とサプライヤーに関連するすべての要素が有効になります。

契約の作成および使用には、契約モジュールのライセンスが必要です。このモジュールを有効にするには、Coupaにお問い合わせください。

エンゲージメントの表示

[エンゲージメント]タブには、すべてのエンゲージメントがグリッド形式で表示されます。
デフォルトでは、以下の列がデフォルトで表示されます。

契約名
契約マネージャー
ステータス
削除

以下の列をグリッドに追加できます。

契約番号
カテゴリー
サブカテゴリー
地理
分類
契約番号
開始日
有効期限
契約金額
リスク手数料
リスク評価
Coupaカテゴリーファミリー
Coupaカテゴリー
Coupaサブカテゴリー
「グリッドに表示」として構成されたUDF

契約の記録を表示するには、契約に移動して契約の名前をクリックします。

契約を作成しています

契約を作成するには、次の必須（*）フィールドに入力する必要があります。

必須フィールド	フィールド定義
名前	契約またはプロジェクトの名前
契約マネージャー	関係または契約の「所有者」である顧客の会社従業員
発効日	履行の契約期間の開始日
分類	ドロップダウンリストから選択：これらの値は設定可能です
カテゴリー	ドロップダウンリストから選択：これらの値は設定可能です
Coupaカテゴリーファミリー	ドロップダウンリストから最も近いものを選択
組織ユニット	利用可能な値から1つ以上の組織ユニットを選択します

契約書フォームの以下/その他すべての値はオプションです。

オプションフィールド	フィールド定義
契約リクエストのライフサイクル	エンゲージメントが分類されるプロセス段階のインジケーター
ステータス	エンゲージメントがアクティブで、リスクアセスメントワークフローで利用できるかどうかのインジケーター
契約番号	アプリケーションのエンゲージメントレコードを一意に識別する参照キー
説明	契約の目的の簡単な説明
契約番号	契約の作成時に契約に割り当てられた参照番号
契約金額	契約に割り当てられた合計（または年間）ドル値
契約	契約書を含む添付ファイル
リスク手数料	業績プログラム評価の最終スコアに基づいてサプライヤーまたは関係の業績ベースの報酬を計算するために使用される金額。リスクのある料金は、サプライヤーの報酬の変動部分で、獲得可能なものです（サプライヤーが期待どおりに業績を上げた場合）。
有効期限	コンタクト実行期間の有効期限
リスク評価	契約に割り当てられた全体的なリスクの評価
サブカテゴリー	この契約のサービス細分類
Coupaサブカテゴリー
Coupaカテゴリー	Coupaサブカテゴリーからすべての顧客が見る一般的なCoupaカテゴリーへのマッピングを提供する分類
地理	契約が利用される地域の定義（たとえば、契約は世界中で利用できる場合や、単一の州または地域にのみ適用される場合があります）
契約アクセス	顧客とサプライヤーの関係へのアクセス（デフォルトとして、[契約アクセス]を[マネージャーのみ]、[すべて]、または[なし]に設定します）「なし」の場合、ユーザーはオプションを指定する必要があります。オプションが指定されていない場合、新しいエンゲージメントを保存することはできません）
契約アクセスに利用可能なグループ	顧客に定義されたすべてのユーザーグループに、契約レコードを表示する権限を付与できます
契約アクセスのために選択されたグループ	エンゲージメント記録を表示するアクセス権が付与されるユーザーグループ

契約を作成するには、以下の手順に従います。

1. [ 契約 ]タブをクリックします。契約ページが表示されます。

2. [ 新規作成]ボタンをクリックします。

3.すべての必須フィールドとオプションのフィールドに入力します。

4. [保存]ボタンをクリックして、新しいエンゲージメントレコードを 保存します。または、[ キャンセル ]ボタンをクリックして変更を破棄します。

契約を獲得する

1つまたは複数の候補サプライヤーに契約を付与するには、以下の手順に従います。

[契約]タブをクリックします。
婚約を選択
[受賞]ボタンをクリックして、候補サプライヤーを受賞します。または、[ キャンセル ]ボタンをクリックして変更を破棄します。

契約の編集

契約を編集するには、以下の手順に従ってください。

[契約]タブをクリックします。
婚約を選択
ページの右上隅にある[編集]ボタンをクリックします。
変更を加えてクリック保存または、[ キャンセル ]ボタンをクリックして変更を破棄します。

ドロップダウンリストの選択はカスタマイズ可能で、 [管理者]タブ> [構成データ管理]セクション> [データ管理の設定]リンクで作成できます。（例、設定データタイプ：分類、RiskRating、地域）

新しい設定データを作成するには、管理者権限が必要です。設定データ作成の詳細な手順 については、管理-設定データ管理-設定データ管理の ヘルプコンテンツを参照してください。

スプレッドシートを介してデータをインポートすることで、契約レコードを作成することもできます。エンゲージメントレコードのインポートに関する詳細な手順 については、Integration-Engagement Importの ヘルプコンテンツを参照してください。
ウィザードの2ページ目を完了せずに契約レコードを保存しようとすると、よくあるエラーです。ウィザードの次のページに移動するには、必ず[次へ]ボタンをクリックしてください。
契約に基づいてUDFに入力された値を落札時に関係に持ち越すには、その関係のUDFの正確なコピーを作成する必要があります。契約が授与される前に、契約UDFを入力する必要があります。
- 同じ名前のUDFが候補サプライヤーオブジェクトと婚約オブジェクトで定義され、有効である場合、アプリケーションは候補サプライヤーから落札した関係にUDF値をコピーします。
- 同じ名前の無効なUDFが定義されているが、候補サプライヤーオブジェクトでは無効で、契約オブジェクトで定義および有効である場合、契約の値は落札した関係にコピーされた値です。添付書類は裁定時に関係に繰り越されません。
- ユーザー定義オブジェクト：UDOレコードを契約から関係にコピーするには、UDOを契約と関係の両方のレコードで定義する必要があります。
- チームメンバー： チームメンバーは、関係レコードにコピーされます。
契約作成時の ドラフトステータスは、新しいUIでは廃止されます。エンゲージメントに適用できるステータスは、有効と無効です。