新しい婚約ウィジェット

新規契約 構成可能ウィジェットを使用すると、ユーザーは新規契約を簡単にリクエストできます。彼らが要求を提出した後、システムは、要求者または他の利害関係者への契約要求に関連するプログラムを起動するように構成できます。

ユーザーを各必須フィールドに直接移動するためのリンクは、フォーム上部のピンク色の帯にリストされています。ユーザー入力検証エラーは同じピンク色の帯で示されます。

このウィジェットを使用して新しいエンゲージメントを作成するには、少なくとも、ウィジェットフォーム内の最小必須フィールドと優先オプションフィールドに入力してください。

[作成 ]ボタンをクリックして、リクエストを送信します。または、[クリア ]ボタンをクリックして、変更を保存せずにフォームを終了します。

デフォルトでは、このウィジェットを使用するには、ユーザーが新しいエンゲージメントを作成する権限を持っている必要があります。フラグを設定して、顧客が契約の「作成アクセス」を拒否し、ユーザーがウィジェットを介して契約を作成できるように権限設定を無効にすることができます。ローカライズを介して親タグで設定できるフラグは<TenantBehaviours>と呼ばれています<IgnoreEngagementCreateWidgetSecurity>偽</ IgnoreEngagementCreateWidgetSecurity>。デフォルト設定の「false」では、ウィジェットがシステム権限を尊重し、作成権限を持つユーザーのみにウィジェットの表示と使用を許可するように設定されます。設定を「true」に変更すると、作成権限に関係なく、すべてのユーザーがウィジェットを表示して使用できるようになります。

• ウィジェットを移動すると、ウィジェットがリセットされ、ウィジェットに加えられた変更が消去されます。したがって、ユーザーが新規エンゲージメントフォームに入力しているときにウィジェットを別の場所に移動すると、フォームがリセットされ、ユーザーのデータ入力が失われます。
• 顧客ごとに単一のカスタム新規エンゲージメントリクエストウィジェットを設定できます。
• 契約番号を新規契約ウィジェットに追加し ないでください。
• 重複時にエラーまたは警告を表示するようにアプリケーションを設定できます。重複するエンゲージメント名が検出されると、「この名前のエンゲージメントはすでにシステムに存在します。」という検証メッセージが表示されます。ユーザーの会社設定に基づき、重複したエンゲージメントが禁止されている場合、または新規のエンゲージメントフォームを送信することは禁止されます。または、警告が表示された後にフォームを送信することが許可されます。重複チェックが 設定されていない 場合、ユーザーは入力された契約名に対して重複する契約レコードを作成できます。さらに、一致ロジックが次のフィールドに適用され、重複を特定します。契約名のあいまい一致、および入力された場合の契約番号の完全一致。