新しいビューを作成

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はじめに

リスクアセスメントの機能はR29でグリッドが強化され、顧客はサプライヤー、リレーションシップ、およびエンゲージメントグリッドでビューを作成できます。リスクアセスメント管理者は、ビューを作成して、それをテナント内のすべてのユーザーのデフォルトビューとして設定することもできます。

これらの機能強化は、Coupaのコアプラットフォームと設計が似ており、顧客にCoupaアプリケーション間でよりスムーズなユーザーエクスペリエンスを提供します。

リスクアセスメント管理者は、サプライヤー、リレーションシップ、およびエンゲージメントグリッドで新しいビューを作成できます。最初に、これらのタブのいずれかを選択し、グリッドの上部中央にある[表示]オプションを見つけます。ドロップダウンメニューでビューの作成を選択します。

[新しいビューの作成]ページでは、次のカテゴリを設定できます。

「一般」セクションで、新しいビューに 名前を付ける必要があります。正常に保存するには、各ビュー名に一意の名前が必要です。

次に、[ビューで開始]オプションを使用して、既存のビューをテンプレートとして選択できます。最初の新しいビューを作成するとき、選択するビューはありません。

最後に、[テナントに既定のビューを作成]を選択して、このグリッドのビューをそのテナントのすべてのユーザーの既定のビューに設定できます。

[ 条件] セクションで、グリッドを[列でフィルター]に設定し、フィルター節を追加して、フィルターテキストを追加できます。

[列]セクションでは、[利用可能な列]と[選択した列]の間で列をドラッグアンドドロップできます。選択した列が上から下にリストされます。

[既定の並べ替え順序]セクションでは、選択した順序で列を並べ替えるようにグリッドを設定できます。