身の回り品

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[個人]タブでは、Coupaがデザインしたページやウィジェットを使用して、好みのビューをカスタマイズできます。ウィジェットは、ユーザーが機能を実行したり、サービスにアクセスしたりできるようにするユーザーインターフェイスのコンポーネントです。ユーザーダッシュボードに加えて、情報管理およびマーケットインテリジェンスダッシュボードのアプリケーションでウィジェットが利用され、ユーザーは必要に応じてデータを操作することができます。

各ページ内で、ウィジェットはドラッグアンドドロップで整理できます。ウィジェットはドラッグアンドドロップでページ間を移動することもできます。ページとウィジェットのコンテンツを追加および削除して、ダッシュボードを設定できます。

ダッシュボードにページを追加

ウィジェットをダッシュボードに追加する前に、少なくとも1つの新しいページを作成する必要があります。

新しいダッシュボードページを追加するには、 ホーム > 個人に移動します。画面左側の[新規追加]ドロップダウンの横にある下矢印をクリックします。ウィジェット/ページメニューが表示されます。

[ページ]をクリックします。「 新規ページの追加」ポップアップウィンドウが表示されます。

表示されたフィールドにページの名前を手動で入力し、[ 追加 ]ボタンをクリックしてページを作成します。または、[ キャンセル ]ボタンをクリックして、ページを作成せずに終了します。

ダッシュボードにウィジェットを追加する

「 個人」タブ内の左側のメニューにある「新規ウィジェットを追加」オプションには、追加できるさまざまなタイプのオブジェクトまたはウィジェットがすべて表示されます。

[新しいウィジェットの追加]画面の左側のメニューには、さまざまなウィジェットカテゴリが一覧表示されます。ユーザーのダッシュボードには、5種類のウィジェットを追加できます。

契約管理 -モジュールに登録されているか、関連するユーザーグループに割り当てられている顧客テナントに対してのみ表示される、契約リスクモジュールに関連付けられているウィジェット。

契約リスクモジュールを利用するには追加料金が必要です。モジュールを有効にするには、Coupa Customer Successにお問い合わせください。

データ駆動型-システム内のオブジェクトに関連するデータが入力されたウィジェット
一般 -一般的な情報と機能のソースを含むウィジェット。
ニュース –さまざまなニュースフィードを含むウィジェット。
レポート–ユーザーがダッシュボードに独自のレポートを追加できるウィジェット。

新しいダッシュボードウィジェットを追加するには、 ホーム > 個人に移動します。画面左側の[新規追加]ドロップダウンの横にある下矢印をクリックします。ウィジェット/ページメニューが表示されます。

[ウィジェット]をクリックします。[ 新規ウィジェットの追加]ポップアップウィンドウが表示されます。

1つ以上のアイテムをクリックして、ウィジェットをダッシュボードに追加します。ウィジェットは現在のページの上部セクションに挿入され、ドラッグアンドドロップで移動して再編成できます。

新規ウィジェット追加画面をフィルタリングする

[新規ウィジェットの追加]画面は次の2つの方法でフィルタリングできます。

画面左側のカテゴリーをクリック
[フィルター結果] フィールドに基準を入力する

ウィジェットカテゴリー

すべてのウィジェットのリストは、優先ウィジェットカテゴリを選択することで、カテゴリでフィルタリングできます。

[フィルター結果]フィールドに条件を入力します

[新規ウィジェットの追加]画面の右上にあるテキストボックスで結果をフィルタリングできます。リストには、指定したテキストを含むタイトルまたは説明のあるウィジェット（選択したカテゴリ内）が表示されます。

ダッシュボードでウィジェットを管理する

ダッシュボードからウィジェットを削除する

ダッシュボードからウィジェットを削除するには、以下の手順に従ってください。

削除するウィジェットの見出しバーの右上にあるXをクリックします。ユーザーがウィジェットの削除を希望することを確認する質問ポップアップが表示されます。
OKボタンをクリックします。ウィジェットが削除されます。または、ウィジェットを削除せずに終了するには、[キャンセル]ボタンをクリックします。

ウィジェットを展開/折りたたむ

ウィジェットを展開または折りたたむには、展開するウィジェット の見出しバーの右側にある下矢印ボタンをクリックして、そのコンテンツを表示します。

上矢印ボタンをクリックして、ウィジェットのコンテンツを非表示にします。

ウィジェットの名前を変更する

ウィジェットの名前を変更するには、 [ホーム ]タブ> [ 個人]タブに移動し、[編集 ]ボタンをクリックして、ウィジェット名を入力します。

[ 保存 ]ボタンをクリックするか、[ キャンセル ]ボタンをクリックして、変更を保存せずに終了します。

ページ内でウィジェットを並べ替え

ページ上のウィジェットを並べ替えるには、 [ホーム ]タブ> [ 個人 ]タブに移動し、ウィジェット名をクリックします。

ウィジェットをページの適切な場所にドラッグできます。

並べ替え処理中、ウィジェットがドラッグされた位置が灰色のボックスで強調表示されます。

ページ間でウィジェットを移動する

ウィジェットを別のページに移動するには、ウィジェットの見出しをクリックしてから、ウィジェットを画面左側のターゲットページのタブにドラッグします。ウィジェットをリリースして移動を完了します。

移動されたウィジェットは、宛先ページの上部に最初のウィジェットとして挿入されます。

ユーザーがシステムをナビゲートすると、タグをデータに添付する機会が表示されます。たとえば、ユーザーは「HIPAA」や「施設」などの参照、または他の意味のある単語でアイテムにタグを付けることができます。タグクラウド内からこれらの参照語をクリックすると、その語でタグされたすべてのデータのリストがユーザーに提供されます。これらのタグはサプライヤーを含むすべてのユーザーが見ることができることを覚えておいてください。ただし、表示が許可されていないデータには誰もアクセスできません。

ページの名前変更または削除

ページに含まれるコンテンツを説明するために、ページの名前を変更できます。これを行うには、 [ホーム] > [ 個人]に移動 します。ページ名を右クリックして、[名前の変更/削除]メニューを表示します。必要に応じて、各ページの名前を変更または削除できます。