新規ユーザーの作成
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新しいユーザーを作成するプロセスは次のとおりです。
- [管理者]タブに移動します。
- [管理]ページが表示されます。[ユーザー管理とセキュリティ]グループで[ユーザー管理]リンクを選択します。
- [ユーザー管理]ページが表示されます。[新規]をクリックします。
- すべての必須フィールドと、入力したい任意のフィールドを入力します。
- [保存]をクリックしてユーザーを保存します。
- スプレッドシートを介してデータをインポートすることで、ユーザーレコードを作成することもできます。サプライヤーレコードをインポートする詳細な手順については、このドキュメントの 「統合-ユーザーインポート」 セクションを参照してください。
- 外部/サプライヤーユーザーには、次の2つの方法のいずれかで、自分のサプライヤーアカウントのユーザーを作成する権限を付与できます。
- プログラム/承認での委任機能の使用この場合、すべてのユーザーに表示/編集/作成を許可するには、グローバル権限を設定する必要があります。この構成には内部ユーザーが含まれます。顧客が内部ユーザーへのこれらの権限の1つ以上を拒否したい場合は、すべてのユーザーグループのユーザー権限を拒否に設定し、すべての内部ユーザーをより制限の厳しい権限を持つグループに割り当てることができます。
- 連絡先またはチームメンバーオブジェクトをそのサプライヤーに管理されるプログラムに含めて、ユーザーアカウントの詳細を収集し、ログインアカウントを自動作成する。
ユーザーレコードを作成するには、必須フィールドに入力する必要があります:
- 名 (ユーザーの名)
- 姓 (ユーザーの姓)
- ページごとの結果 (リスクアセスメントのリストに表示されるアイテムの数を制御します)
- メール (ユーザーのメールアドレス。ユーザーIDとして使用されます。)
ユーザー管理画面の他のすべての値はオプションです。
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ドロップダウンリストの指定はクライアントがカスタマイズできます。ドロップダウンリストは、[管理者]タブの[セットアップデータ管理]を使用して入力する必要があります。
- 接頭辞-設定データタイプ:ContactsPrefix
- タイトル-設定データタイプ:タイトル
- 設定データを作成するには管理者権限が必要です。カスタムドロップダウンリストを作成する詳細な手順については、このドキュメントの「管理-構成管理-設定データの管理」セクションを参照してください。
- ユーザーを管理するには、管理者権限が必要です。