プロファイルを作成または更新
CSPには公開プロファイルがあり、CSPを介して接続している顧客のための特定のプロファイルを持つことができます。
公開プロファイルおよび顧客固有のプロファイルは、[ホーム]ページまたは[プロファイル]ページから表示および更新できます。
一部のセクションは非公開としてラベル付けされており、CSPから確認できません。財務情報（税金ID、DUNS、支払先住所など）は非公開の情報と見なされます。この情報は、インボイスなど、CSPで作成した文書にのみ表示されます。
公開プロファイルを更新
すべてのユーザーが公開プロファイルを通じて貴社を見つけ、接続することができます。
公開プロファイルは、アカウント作成時に作成され、貴社に関する一般的な情報が含まれています。たとえば、社名、ロゴ、ウェブサイト、業界、設立年、上位商品、通貨、多様性、会社の社会的責任の評価（[ホーム]ページおよび[プロファイル] / [公開プロファイル]ページ）、公開プロファイルへのリンク（[ホーム]ページ）、連絡先情報（[プロファイル] / [公開プロファイル]ページ ）などの情報です。
プロファイルの進捗
[ホーム]ページの上部で、プロファイルの進捗/完全性を確認できます。
次の表は、プロファイルの完全性の段階を示しています。
| プロファイルの進捗バーの色 | メッセージ |
|---|---|
|
赤 |
必要なアクション: 早期に支払を受け取り検索されやすくするために、プロファイルを完成させてください。 |
| 青 |
推奨: 早期に支払を受け取り検索されやすくするために、プロファイルを完成させてください。 |
| 緑 |
素晴らしい！プロファイルを完成させると、早期に支払を受けたり検索されたりするのに役立ちます。 |
進捗状況バーの横の[最終更新]フィールドには、プロファイルが更新されてからの時間（たとえば、2分前や10日前など）が表示されます。
次の表は、プロファイルの経過時間に応じた進捗バーの色を示しています。
| 完全性の割合 | 最終更新 < 1年前 | 最終更新1～2年前 | 最終更新 > 2年前 |
|---|---|---|---|
| < 50% | 赤 | 赤 | 赤 |
| 50% - 80% | 青 | 青 | 赤 |
| 80% - 100% | 緑 | 青 | 赤 |
プロファイルの進捗メッセージの横にある[詳細]リンクをクリックすると、完全な公開プロファイルのメリットに関するヒントと情報を含む[完全な公開プロファイルで検索されやすくする]ポップアップが開きます。
[プロファイルを更新]をクリックすると、編集する公開プロファイルが開きます。
プロファイルの概要
プロファイルの進捗に関するセクションで、アクション可能なプロファイルの概要を確認できます。この概要には、プロファイルに入力された情報に基づく法人と登録ユーザーの数、および接続しているユーザーの数、つまりあなたのプロファイルにリンクされている顧客の数が表示されます。
[法人]の[表示]リンクをクリックすると、[管理者] / [法人設定]ページに移動し、法人を追加、更新、または非有効化することができます。
[登録ユーザー]の[表示]リンクをクリックすると、[管理者] / [ユーザー]ページに移動し、新規ユーザーを招待、または既存のユーザーを管理することができます。
プロファイルの概要には、バンキング情報および多様性の情報が入力済み（
）か未入力（
）か、注文/インボイスを高速化するかどうか、および賄賂に関するポリシーがあるかどうかも示されます。
プロファイル情報
プロファイルを更新して進捗を改善するには、以下をクリックします。
-
[ホーム]ページの、プロファイルの進捗に関するセクションの横にある[プロファイルを改善]ボタン。
-
[完全な公開プロファイルで検索されやすくする]ポップアップの[プロファイルを更新]ボタン。
-
ドロップダウンリストから[公開プロファイル]を選択した後、[プロファイル]ページの[プロファイルを編集]ボタン。
次のフィールドに入力します。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 一般情報 | |
| *名前 | 貴社の名前。 |
| ロゴ | 会社のロゴとしてアップロードする画像を選択します。 |
| プロファイルバックグラウンド | プロファイルの背景としてアップロードする画像を選択します。 |
| 業界 | ドロップダウンリストから業界を選択します。 |
| 設立年 | 会社が設立された年を入力します。 |
| 簡潔な説明 | 会社の簡単な説明を追加します。 |
| 詳細な説明 | 会社の詳細な説明を追加します。 |
| 登録ユーザー | 招待して登録ユーザーを追加します。詳細については、「ユーザーを管理」を参照してください。 |
| ウェブサイト | 会社のウェブサイトを入力します。 |
| LinkedInのプロファイル、Facebookのプロファイル、Twitterのプロファイル | 会社のソーシャルメディアのプロファイルへの関連リンクを入力します。 |
| 住所 | |
| 住所行1および2、市町村、都道府県、郵便番号、国 | 会社の住所を入力します。 |
| 代表連絡先 | |
| *名、*姓、*メール | 会社の代表連絡先の名前とメールアドレスを入力します。 |
| 職場の電話番号、携帯電話番号、ファックス番号 | 関連する電話番号を入力します。 |
| PO配信メール | 顧客の発注書を受信するメールアドレスを入力します。 |
| ビジネスの詳細 | |
| 会社の規模 |
会社の規模を表示するには、ドロップダウンリストから範囲を選択します。利用可能なオプション: 自営業、従業員数2～9、10～49、50～99、100～249、250～499、500～999、1000～5000、5000 +。 これは非公開の情報であり、公開プロファイルに公開されません。 |
| 上位商品 | ドロップダウンから未指定商品レベル2（ファミリー）カテゴリの上位5つを選択します。 |
| 賄賂および汚職のポリシー |
関連するラジオボタンを選択します。
|
| 賄賂および汚職に関するポリシー | [はい]を選択した場合は、ポリシーを入力するか、コピーして貼り付けます。 |
| 多様性 |
ドロップダウンリストから国と多様性のタイプを選択して、多様性を主張する企業かどうかを示します。利用可能なオプション: 米国
米国以外
なし |
| 多様性証明書 | 1つまたは複数の多様性証明書を添付します。 |
| 企業の社会的責任評価 |
該当する場合は、格付け機関を選択します。利用可能なオプション:
|
| 財務および法律情報 | |
| 高速化 | Coupa Static Discountingが有効か無効かを示します。[設定を編集]リンクをクリックして、早期支払割引の設定を変更します。詳細については、「Coupa Static Discounting設定を設定」を参照してください。 |
| 通貨 | 希望するすべての通貨を選択します。 |
| DUNS番号 |
データ汎用採番システム（DUNS）番号を入力します。 これは保護されている情報であり、公開プロファイルに公開されません。 |
| 法人サブセクション |
既存の法人をすべて一覧表示し、このページから直接管理したり、新しい法人を追加したりできます。 3社以上の法人がある場合は折り畳まれています。詳細を表示するには、[下]矢印をクリックします。 [法人を追加]ボタンをクリックすると、[法人設定]ページに移動します。詳細については、「法人を設定」を参照してください。 |
CSPのプロファイルでSIM情報を再利用
顧客からSIMフォーム申請を受信してプロファイルを作成または更新する場合、入力される情報をCSPの公開プロファイルにコピー/保存できます。サプライヤー情報を承認のために提出したら、表示されるポップアップウィンドウで[はい、プロファイルにコピーします]をクリックします。
既存のCSPプロファイルデータは、SIMフォームを保存する場合にのみ、フォームに入力したデータで上書きされます。
[公開プロファイル]編集ページに移動すると、入力された情報に基づいて、名前、業種、詳細な説明、ウェブサイト、賄賂および汚職のポリシー、住所（すべてのフィールド）、代表連絡先（すべてのフィールド）、PO配信メール、DUNS番号のフィールドが自動的に入力されます（黄色でハイライト表示されます）。プロファイルを保存して更新を確認します。
顧客固有のプロファイルを作成または更新
顧客固有のプロファイルを更新するには、以下のオプションがあります。
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[ホーム]ページ上の[最新の顧客]セクションで顧客の名前をクリックし、[編集]をクリックします。
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[プロファイル]ページの[プロファイル]ドロップダウンから顧客の名前を選択して、[編集]をクリックします。
顧客ごとに情報を正確かつ最新の状態に保ちます。住所（必須フィールド: 住所行1、市町村、都道府県、郵便番号、国）、連絡先情報（必須フィールド: 名、姓、メールアドレス）、税金ID、DUNS番号、および支払先住所（複数可）を入力します。
顧客の設定によっては、顧客固有のプロファイルを変更すると、顧客が持っている情報が更新される場合があります。
新しい顧客固有のプロファイルを作成するには、[編集]をクリックしてページの右上隅にある[コピー元]ドロップダウンリストからプロファイルを選択することで既存のプロファイルをコピーし、青色の矢印ボタンをクリックして必要な変更を行います。
特定のプロファイルを管理するには、[プロファイル]ドロップダウンリストから顧客名を選択します。探している顧客が表示されていない場合は、まだその顧客に接続していません。[注文]、[サービス/時間シート]、[ASN]、[インボイス]、[カタログ]、[支払]のいずれのページの[顧客を選択]ドロップダウンリストにも表示されません。
