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Coupa Japanese

賢く支出:リアルタイムで予算を追跡

このページは機械翻訳を使用して翻訳されています。


予定より多く支出していますか?まあ、あなたがあなたが意図したものを費やしているかどうかを知る唯一の本当の方法があります。Coupa予算を使用して予算を作成し、支出を追跡します。

Coupa予算で得られる以下のすべてのメリットを確認してください。

  • 予算所有者は、Coupaのホーム画面から、予算に対する承認済みおよび保留中の承認済み支出についてリアルタイムで洞察を得ることができます。
  • 予算に対するすべての申請、またはそれを超えると思われる申請の予算所有者を引き込みます。
  • 絶対に超えることができない予算項目に強制停止を適用します。
  • エンドユーザーが[送信]をクリックする前に、購入による予算への影響を理解する。
  • 予算がいっぱいになり始めたら主要な利害関係者に通知するように予算アラートを設定します。
  • 予算に対する支出をレポートします。

 

Coupa予算は、COA設定で定義されているように、アカウント構造に直接関連付けられています。つまり、特定の勘定科目に予算項目を設定します。

予算の設定

予算で始めるにはいくつかのステップがあります:

  1. [設定]> [予算期間]で予算期間を作成します。この期間が適用されるCOAと勘定科目区分を指定する必要があることにすぐに気づくでしょう。Coupaでは、複数の期間からのレポートを簡単に組み合わせることができるため、必要と思われるCOA構造の最も深いレベルまで期間を定義することをお勧めします。
    注意カスタム期間を定義できますが、1つの予算期間に含まれる勘定科目を他の期間に添付することはできません。

  2. 予算期間 テーブルの上部で、グローバル予算設定を決定します。たとえば、エンドユーザーに特定の予算の詳細を表示するか、アカウントに対して異なる予算期間を選択するかを決定します。

  3. 予算期間の予算品目を作成します。ここでは、予算所有者やその他の重要な設定を定義することもできます。
    注: 過去から予算期間を作成してから予算ラインを作成することはできますが、Coupaは前に戻ってその予算ラインに適用されるすべての過去の取引を見ることはありません。取引を転記する前に、予算品目を設定する必要があります。

  4. 予算品目が作成されたら、アラート品目の作成を開始できます。予算明細 表の アラート追加 アイコンをクリックするだけです。

以上です。よろしいですか?Coupaが予算のために追跡するすべての取引タイプの詳細が必要な場合、または設定で問題が発生した場合は、Coupaのオンラインヘルプで詳細を確認してください。

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