カスタムビュー：思いのままの可視性

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Coupaは、支出を管理下に置くのに役立つ長い道のりです。ただし、これで終わりではありません。重要なデータをシステムから簡単に取り出せるようにして、実際のデータに裏付けされた重要な決定を行えるようにします。そこでカスタムビューが登場します。

Coupaは有機的なプラットフォームであるため、1つのテーブルにカスタムビューを設定する方法を理解すれば、すべてのテーブルにカスタムビューを設定する方法を理解できます。これらのテーブルのカスタムビューを設定するための同じプロセスです：

Coupaテーブルもデフォルトで スティッキーです。つまり、テーブルを離れてからそのテーブルに戻ると、カスタムビューであっても、そのテーブルの最後のビューが読み込まれます。

カスタムビューを作成する

今四半期に発行された特定の部署からの発注書のカスタムビューが必要だとします。ケーキ！

発注書に移動します。
ビューのドロップダウンで[ ビュー の作成]オプションを選択します。
ビューにわかりやすい名前を付け、誰にアクセスできるようにするかを決定します。
[ 条件]では、必要な情報のみを除外する場所です。部署と 発行日の条件を設定します。これらの条件が すべて 満たされていることを確認してください。
このビューに表示する列をドラッグします。不要な列をすべて利用可能な列のリストに移動します。
並べ替え基準を設定し、完了したら [保存]をクリックします。

さて、あなたが参加できるカスタムビューに関して、かなり興味深い Coupaコミュニティでの議論が進行中です！