カスタムビュー:思いのままの可視性
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Coupaは、支出を管理下に置くのに役立つ長い道のりです。ただし、これで終わりではありません。重要なデータをシステムから簡単に取り出せるようにして、実際のデータに裏付けされた重要な決定を行えるようにします。そこでカスタムビューが登場します。
Coupaは有機的なプラットフォームであるため、1つのテーブルにカスタムビューを設定する方法を理解すれば、すべてのテーブルにカスタムビューを設定する方法を理解できます。これらのテーブルのカスタムビューを設定するための同じプロセスです:
- 申請書のヘッダーと項目
- 発注書ヘッダーと明細
- 請求書のヘッダーと項目
- 経費レポートのヘッダーと項目
- サプライヤー
- 契約
- アイテム
- ユーザー
- 予算期間と品目
- そしてもっと!
Coupaテーブルもデフォルトで スティッキーです。つまり、テーブルを離れてからそのテーブルに戻ると、カスタムビューであっても、そのテーブルの最後のビューが読み込まれます。
カスタムビューを作成する
今四半期に発行された特定の部署からの発注書のカスタムビューが必要だとします。ケーキ!
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発注書に移動します。
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ビューのドロップダウンで[ ビュー の作成]オプションを選択します。
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ビューにわかりやすい名前を付け、誰にアクセスできるようにするかを決定します。
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[ 条件]では、必要な情報のみを除外する場所です。部署 と 発行日の条件を設定します。これらの条件が すべて 満たされていることを確認してください。
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このビューに表示する列をドラッグします。不要な列をすべて利用可能な列のリストに移動します。
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並べ替え基準を設定し、完了したら [保存]をクリックします。
あなたが見るものは好きですか?他の人の考えを知りたいですか?
さて、あなたが参加できるカスタムビューに関して、かなり興味深い Coupaコミュニティでの議論が進行中です!