Coupaウェブフォーム:スイスアーミーナイフ、誰か?
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彼らは何ですか?
ウェブフォームは、既存のCoupaへの投資を最大化する機会を探す優れた方法を提供します。 Coupa版のスイスアーミーナイフです。ほとんどの組織では、特にカスタマイズ可能な製品またはサービスのリクエストに関しては、すべての「必要」リクエストを単一の場所に収集することが常に課題となっています。これらの種類の申請では、標準的な申請書の品目レベルのフィールドでは簡単に収集できない追加情報を収集する必要があります。
多くのお客様にとって、カスタマイズ、サービス、事前承認が必要なアイテムのリクエストには、ウェブフォームがよく使われています。
ウェブフォームは簡単に作成でき、ITやコンサルティングサービスを必要としないため、以下のようなシナリオに対応するのに人気があります。
- 小切手、名刺、バッジなどの注文
- 出張、休暇、移転などのための事前承認の取得
- マーケティング、発送、その他のサービスのリクエスト
- 社内ITアクセス申請、搭乗トレーニングなど
作成できるWebフォームの数に制限はありません。新規または既存のコンテンツグループを使用して、その表示を簡単に制御できます。これにより、Webフォームが非常に使いやすくなります。
仕組み
ホームページのCoupa検索バーのすぐ下にあります。私たちの最も人気のあるWebフォームの1つは、名刺リクエストです。従業員は、「希望入手日」、「カードスタイル」などのフィールドを使用して名刺を注文し、名刺に記載されている一般的な情報を提供するために使用します。Coupaの管理者は、特定のユースケースに合わせてフィールドをカスタマイズしたり、フィールドに事前入力したりすることで、エンドユーザーがフォームを使いやすくすることができます。
質問票を作成しています
質問書を設定するには、Coupaへの管理アクセスが必要です。
- [設定]> [購入 ]> [アンケート]に移動し 、[作成]をクリックします。
- 名前を入力し、ドロップダウンで ウェブフォーム が選択されていることを確認して 、[保存]をクリックします。
- 開いたページで、説明テキスト、テキストフィールド(ユーザーが入力したテキスト用)、またはユーザーが異なるオプションを選択するためのボタン、チェックボックス、ドロップダウンなどのセレクターを含む行を追加します。
- ラインの作成が完了したら、左側の [保存]アイコンをクリックします。
- 公開せずに作業を保存 して、後でそれに戻ることができます。項目の追加が完了したら、[ 保存して公開]をクリックします。
これでアンケートが発行されました。ウェブフォームで使用可能です!
ウェブフォームの使用を検討している場合、またはすでに使用している場合は、 Coupaコミュニティでぜひ聞いてください。