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Coupa Japanese

プロセスビルダー-使用例

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概要

Coupaプロセスビルダーは、Coupaのさまざまなドキュメントタイプにまたがるカスタムロジックに基づいて、冗長なタスクとアクションを自動化できる機能です。

Coupa Process Builderを使用すると、以下のドキュメントタイプにわたってロジックを開発および構築できます。

  • インボイス
  • 申請書
  • 発注書
  • ソーシングイベント
  • 契約
  • 経費レポート

プロセスは、ドキュメントイベントまたはボタンに基づいて起動できます。トリガーは、送信、承認、完了などの特定のドキュメントステータスに対してスケジュールできます。ステータスはドキュメントタイプによって異なります。

プロセスビルダーの主な使用例

請求書クレーム処理の自動化

調達および財務のサポート機能の作業負荷を自動化および削減します。Coupaプロセスビルダーでは、カスタムのビジネスロジックに基づいてアクションを自動化できます。たとえば、カスタム条件に従って提出物を評価する自動処理を設定することで、サプライヤーの請求書の評価に費やす時間を短縮できます。

  • 請求書に不足している税率がある場合
  • サプライヤーが税登録を失い、税請求書を発行する場合
  • サプライヤーが提出した請求書に添付書類がない場合
  • UOM不一致、通貨不一致などの許容誤差エラーが発生した場合

構成パス: [設定]> [プロセス]> [作成]

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サプライヤーレビュープロセスの自動化

サプライヤーレビュー用にカスタマイズされたフォームは、ユーザーがサプライヤーフィードバックを提供する優れた方法です。

プロセスビルダーを使用して、ソーシングイベント、インボイス、契約などのトランザクションに基づくサプライヤーレビュープロセスを自動化します。これにより、リアルタイムのレビューが可能になり、サプライヤーの業績管理をサポートします。 

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トランザクションでのタグの追加

プロセスビルダーを使用して請求書と請求書に自動タグを付け、重要なサプライヤーとアイテムにフラグを付けて、ビジネス上の重要な購入に集中できるようにします。

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APIコールアウト

プロセスビルダーを使用して、ドキュメントイベントに基づいてAPIコールアウトをスケジュールします。これは、フィルタリングされたトランザクションを特定の外部システムに統合する場合に役立ちます。すなわち。

  • 特定の発注書のサードパーティまたはERPへの統合
  • 給与計算に送信される経費レポート

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