送信するクリックを減らす
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概要
フィールドを必須にする場合、本当に必要なものを慎重に検討してください。
今日の昼食時、私はお気に入りの飲み物をディスペンサーから取り出しました。彼らはあなたがしなければならないすべてがあなたが望むソフトドリンクのボタンを押すだけであなたのカップに分配されるこの新しいマシンを持っています。無限の可能性があり、ライム、チェリー、さらにはバニラをお気に入りの飲み物すべてに加えることができます。しかし、飲み物を選択して実際にカップに分配するプロセス全体で、通常のダイエットソーダを使用するためにクリックしなければならない7つの異なるボタンを数えました。飲み物を得るために7クリックはあまりにも多くです。
ウェブサイトデザイナー、特にアマゾンのような商業サイトは、アイテムをショッピングカートに入れるために押さなければならないクリックの数に注意を払います。送信するクリック数が少ないほど、ショッピングカートのすべてのアイテムを購入する可能性が高くなることを彼らは知っています。Amazonには、すべての情報を保存する「ワンクリックチェックアウト」オプションもあり、ボタンを押すだけで済みます。
自宅のコンピューターで簡単に買い物ができると期待するのに、仕事用に何かを購入するときはどうしてですか。
少し時間をとって、Coupaインスタンスでテストカートを作成し、申請書を送信する前に手動で入力しなければならないものの数を数えます。信頼してください。ユーザーはボックスに入力するのが嫌いです。ラインレベルではどうですか、あなたは彼らにすべてのラインをクリックさせる必要なものがありますか？ユーザーは何よりも嫌いです！
クリックを減らす
申請書の送信にかかるクリック数を減らすにはどうすればよいですか？
答えは2つあります。デフォルトをできる限り多くして、誰が注文し、何を注文するかに基づいてフィールドが自動的に入力および更新されるようにします。もう1つの方法は、申請書ヘッダーと項目レベルで必要なフィールドの量を減らすことです。
誰が注文し、何を注文しているのかに基づいてフィールドをデフォルトにする最初の提案について話しましょう。
管理者は、請求書の部門、配送先住所、アカウントコード、およびカスタムフィールドをデフォルトに設定して、ユーザーのプロファイルから情報を自動的に入力することができます。既定では既にフィールドに入力されているので、ユーザーはこの情報を選択する必要はありません。
理由または「事業目的」フィールドはどうですか？これは私が実際に必須フィールドを作ることを主張するところです。平均承認時間が長い多くの会社で、このフィールドは必須ではないこともわかりました。このフィールドを要求することと、承認者にすばやく承認させることとの間には、直接的な相関関係があると思います。面接時に、通常より長い承認時間を持つマネージャーは、申請を承認または却下するための十分な情報を持っていないことに気付きます。申請者が申請書を提出した理由を彼らだけが知っていれば、もっと早く申請を承認できただろう。これを必須フィールドにして、このフィールドに入力することは負担と見なされるべきではなく、承認チェーンの後の承認者への助けとなるようにユーザーにトレーニングすることを強くお勧めします。
申請書ラインレベルでは、以下のフィールドのいずれかを必須にすることができますが、その前に、ビジネスプロセスを十分に検討してください。
必須と思われる一番のフィールドは「希望者」の日付です。顧客は、ユーザーが実際にこのアイテムまたはサービスを必要とする場合に、ユーザーにコミュニケーションを求めています。ただし、ほとんどのサプライヤーはこのフィールドを見ることはありません。「希望入手日」に何が入力されたかに関係なく、サプライヤーが在庫を持っている場合は、できるだけ早く納品します。ある主要サプライヤーは、POを電子的に受け取ると、15分以内にその商品をトラックに載せます。また、ユーザーがいつこのアイテムを必要とするかを見たこともありません。
項目レベルで必要なものを作成し、そのフィールドに自動的に入力しないことは、ユーザーが申請書を送信する前に不要なクリックを追加することです。自動的に入力されない必須フィールドが2つしかない場合に、ユーザーが20件以上の項目を含む申請書を送信すると、ユーザーのプロセスに40クリック追加されたことになります。
ビジネスプロセスで項目レベルで項目を入力する必要がある場合は、この機能についてユーザーに確認してください。[ 猫項目]の横のボックスをクリックしてすべての項目を選択し、[選択 項目の編集]を押します。これにより、同じデータを持つすべての請求品目を編集できます。
アカウントコードはどうですか？ユーザーがカートを送信するたびに選択するようにしますか？彼らのユーザーレコードで彼らのアカウントコードをデフォルトしましたか？ユーザーは「マイアカウント」設定から独自のデフォルトアカウントコードを選択しましたか？
勘定科目コードは、申請書項目で単一の最も重要な情報です。総勘定元帳のどの勘定科目からこの請求書の金額が差し引かれます。間違ったアカウントコードを請求するよりも少ない違反で戦争が繰り広げられました！どのようにしてユーザーの負担を軽減しますか？そもそも選択させないことで。はい、それを変更するオプションを提供しますが、カートは、ユーザーの情報とその品目の情報に基づいて適切なアカウントコードを取得するのに十分なほどスマートにする必要があります。
Coupaインスタンスは、ユーザーの記録または品目の商品に関する情報に基づいて、特定のセグメントにデフォルト設定する機能を備えています。これは勘定科目表ページから制御され、さまざまな情報に基づいて特定のセグメントを既定にすることができます。これに関してサポートが必要な場合は、 CAMに連絡して、アカウントコードのデフォルト設定のプロセスを確認してください。
送信ブロックと特定のフィールド
あなたのほとんどは 、送信カウントへのクリックをレビューし、条件が正しい場合にのみ本当に特定の情報が必要であることに気づくでしょう。たとえば、サービスの「開始」日と「終了」日付の申請フィールドにカスタムフィールドがあるとします。ただし、カート内の商品が「サービス」商品に該当しない限り、そのフィールドを必須にする必要はありません。その場合は、「送信ブロック」機能を使用して承認チェーンを作成します。これにより、サービス開始日とサービス終了日を入力しない限り、サービス商品は送信されません。
重要なポイント
- カートを送信する前に、ユーザーが押す必要があるクリック数に注意してください。クリック数が少ないほど、ユーザーの採用が増加する可能性が高くなります。
- ユーザーの記録からできるだけ多くの申請書フィールドをデフォルト設定します。（部署、アカウントコードなど）
- 勘定科目表をデフォルトに設定して、ユーザーの情報とカートに追加されたアイテムの情報に基づいて勘定科目コードを選択します。
- すべてのアイテムを必須にする代わりに、「申請ブロック」申請の承認チェーンを使用して、選択した条件に基づいてフィールドに入力するようにしてください。
- あなたが任意のハーフタイムが必要な場合は調整はお問い合わせください Customer Adoption Manager （CAM）またはあなたが持っていない場合は Customer Adoption Manager 、接触あなたの CVM についての話に CAMのプログラムを。