10. 予算統合シナリオ

概要

Coupaの予算機能により、組織は予算を設定し、支出が合意されたパラメーターの範囲内に収まるようにすることができます。以下の記事は、予算に対して設定、管理、およびレポートする方法を示しています。

始める前に、予算作成エンジンに組み込まれている、支出の追跡以外のいくつかの機能があります。Coupa予算では、次のことができます。

• 各COA内の任意の数のセグメントの予算。

• Coupa内で発生する取引（PO、請求書、経費レポート）のみが反映される予算を把握。

• 予算期間を任意の期間に設定。

• COAごとに独自の予算期間を設定できます。

• UI、CSVファイル、またはAPIを介して予算品目を読み込みます。

• UI、CSVファイル、またはAPIを使用して予算を調整します。

次のタスクを実行することで、ビジネスに関する一般的な問題を解決できます。

• マーケティング支出に対する予算：会社のマーケティング支出のほとんどは人件費以外の経費に関連付けられているため（例、請負業者、サービスなど）。

• 小売拠点の予算：Coupaを使用して店舗レベルで予算を立てます。つまり、個々の店舗ごとに、収益性、量、スタッフの規模、その他のパラメーターに応じて、1か月に支出できる金額を設定できます。

• プロジェクト予算の設定：勘定科目構造にプロジェクトコードを読み込んで、Coupa内でそれらのプロジェクトの予算を使用できます。

• 商品ベースの予算計上の設定：特定の商品に対する支出を追跡できます。1人の予算所有者が複数のコストセンターにまたがる商品を一元的に管理できます。また、その商品品目の責任者ははその支出を詳細に確認できます。

方法

各メソッドの概要については、APIの使用とCSVの使用を参照してください。 

• 予算のCoupa標準CSVフラットファイル統合の詳細については、以下を参照してください：
  https://coupadocs.atlassian.net/wiki/display/integrate/Budget+Lines
• 予算のためのCoupa REST API統合の詳細については、以下を参照してください：
  https://coupadocs.atlassian.net/wiki/display/integrate/Budget+Lines+API

シナリオ

• 10.1予算品目を作成
• 10.2予算額を調整
• 10.3予算品目を更新
• 10.4予算明細クエリオプションの取得