3.1アカウントを作成
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概要
アカウント保守プロセスの最初のステップは、財務/調達システムデータに基づいてCoupaでアカウントを作成することです。
各財務/調達システムは異なるレベルのアカウント情報を保存できるため、デフォルトですべてのCoupa標準フィールド/タグを組み込むことができ、必要に応じてカスタムフィールドを許可するツールに柔軟性があることを確認してください。
APIの使用
- 財務/調達システムでアカウントを作成します。
- ERP Connectorプラットフォームは、POST APIを使用してCoupaへのAPIコールをトリガーし、ERP Connectorプラットフォームでアカウントを作成する必要があります。
- 201 API応答が返され、それがERP Connectorプラットフォームのログエンジンに記録されていることを確認します。別のAPI応答(たとえば、400)エラーが発生した場合は、APIエラー(API応答
<errors><error>
タグで返されます)をERPコネクタプラットフォームのログエンジンに記録し、通知を関係者に送信する必要があります。 - 新しいアカウントが作成され、すべてのアカウント詳細がCoupaに正しく追加されていることを確認します。
サンプルAPI
この例では、COAに対して次の勘定科目が作成されます。3つのセグメントを持つエース法人。
投稿
https://<instance_url>/api/accounts
ペイロード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <account> <name>Seg1-Seg2-Seg3</name> <active type="boolean">true</active> <segment-1>Seg1</segment-1> <segment-2>Seg2</segment-2> <segment-3>Seg3</segment-3> <account-type> <name>Ace Corporate</name> </account-type> </account>
CSVの使用
- 財務/調達システムでアカウントを作成します。
- ERP Connectorプラットフォームは、新しいアカウントのERP ConnectorプラットフォームからCSVフラットファイルを生成します。(ファイルには少なくとも必須フィールドが入力されている必要があります。)
- ERP Connectorプラットフォームは、Coupa sFTPサイトの
/Incoming/Accounts
フォルダーにCSVファイルを配置します。 - スケジュールされたジョブがファイルを取得して処理したら、新しいアカウントオブジェクトが作成され、すべてのアカウント詳細がCoupaに正しく追加されていることを確認します。
CSVのサンプル
CSVファイルを/Incoming/Accounts
フォルダーに配置します。このフォルダーでファイルが取得され、5分で処理されます。新しいアカウントが作成されたことを確認します。
サンプルファイルについては、 create_account.csvを参照してください。
CSVフラットファイルのアップロードはCoupaのhttps://<instance>/data_sources
で監視されています。Coupaはアップロード失敗を通知をCoupa管理者に送信します。Coupa管理者はさらに調査する必要があります。
Note
- アカウント名または任意のセグメントを変更すると、新しい行が作成され、CSVロードを使用したIDに基づく既存のアカウント行は更新されません。
- APIを使用する場合、キー参照フィールドとしてIDまたは名前を使用して、個々のタグを変更できます。