3.1アカウントを作成

概要

アカウント保守プロセスの最初のステップは、財務/調達システムデータに基づいてCoupaでアカウントを作成することです。

各財務/調達システムは異なるレベルのアカウント情報を保存できるため、デフォルトですべてのCoupa標準フィールド/タグを組み込むことができ、必要に応じてカスタムフィールドを許可するツールに柔軟性があることを確認してください。

APIの使用

1. 財務/調達システムでアカウントを作成します。
2. ERP Connectorプラットフォームは、POST APIを使用してCoupaへのAPIコールをトリガーし、ERP Connectorプラットフォームでアカウントを作成する必要があります。
3. 201 API応答が返され、それがERP Connectorプラットフォームのログエンジンに記録されていることを確認します。別のAPI応答（たとえば、400）エラーが発生した場合は、APIエラー（API応答 <errors><error> タグで返されます）をERPコネクタプラットフォームのログエンジンに記録し、通知を関係者に送信する必要があります。
4. 新しいアカウントが作成され、すべてのアカウント詳細がCoupaに正しく追加されていることを確認します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<account>
  <name>Seg1-Seg2-Seg3</name>
  <active type="boolean">true</active>
  <segment-1>Seg1</segment-1>
  <segment-2>Seg2</segment-2>
  <segment-3>Seg3</segment-3>
  <account-type>
    <name>Ace Corporate</name>
  </account-type>
</account>

CSVの使用

1. 財務/調達システムでアカウントを作成します。
2. ERP Connectorプラットフォームは、新しいアカウントのERP ConnectorプラットフォームからCSVフラットファイルを生成します。（ファイルには少なくとも必須フィールドが入力されている必要があります。）
3. ERP Connectorプラットフォームは、Coupa sFTPサイトの /Incoming/Accounts フォルダーにCSVファイルを配置します。
4. スケジュールされたジョブがファイルを取得して処理したら、新しいアカウントオブジェクトが作成され、すべてのアカウント詳細がCoupaに正しく追加されていることを確認します。