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Coupa Japanese

3.1アカウントを作成

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概要

アカウント保守プロセスの最初のステップは、財務/調達システムデータに基づいてCoupaでアカウントを作成することです。

各財務/調達システムは異なるレベルのアカウント情報を保存できるため、デフォルトですべてのCoupa標準フィールド/タグを組み込むことができ、必要に応じてカスタムフィールドを許可するツールに柔軟性があることを確認してください。

APIの使用

  1. 財務/調達システムでアカウントを作成します。
  2. ERP Connectorプラットフォームは、POST APIを使用してCoupaへのAPIコールをトリガーし、ERP Connectorプラットフォームでアカウントを作成する必要があります。
  3. 201 API応答が返され、それがERP Connectorプラットフォームのログエンジンに記録されていることを確認します。別のAPI応答(たとえば、400)エラーが発生した場合は、APIエラー(API応答 <errors><error> タグで返されます)をERPコネクタプラットフォームのログエンジンに記録し、通知を関係者に送信する必要があります。
  4. 新しいアカウントが作成され、すべてのアカウント詳細がCoupaに正しく追加されていることを確認します。

サンプルAPI

この例では、COAに対して次の勘定科目が作成されます。3つのセグメントを持つエース法人。

投稿

https://<instance_url>/api/accounts

ペイロード

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<account>
  <name>Seg1-Seg2-Seg3</name>
  <active type="boolean">true</active>
  <segment-1>Seg1</segment-1>
  <segment-2>Seg2</segment-2>
  <segment-3>Seg3</segment-3>
  <account-type>
    <name>Ace Corporate</name>
  </account-type>
</account>

CSVの使用

  1. 財務/調達システムでアカウントを作成します。
  2. ERP Connectorプラットフォームは、新しいアカウントのERP ConnectorプラットフォームからCSVフラットファイルを生成します。(ファイルには少なくとも必須フィールドが入力されている必要があります。)
  3. ERP Connectorプラットフォームは、Coupa sFTPサイトの /Incoming/Accounts フォルダーにCSVファイルを配置します。
  4. スケジュールされたジョブがファイルを取得して処理したら、新しいアカウントオブジェクトが作成され、すべてのアカウント詳細がCoupaに正しく追加されていることを確認します。

CSVのサンプル

CSVファイルを/Incoming/Accountsフォルダーに配置します。このフォルダーでファイルが取得され、5分で処理されます。新しいアカウントが作成されたことを確認します。

サンプルファイルについては、 create_account.csvを参照してください。

CSVフラットファイルのアップロードはCoupaのhttps://<instance>/data_sourcesで監視されています。Coupaはアップロード失敗を通知をCoupa管理者に送信します。Coupa管理者はさらに調査する必要があります。

Note

  • アカウント名または任意のセグメントを変更すると、新しい行が作成され、CSVロードを使用したIDに基づく既存のアカウント行は更新されません。
  • APIを使用する場合、キー参照フィールドとしてIDまたは名前を使用して、個々のタグを変更できます。
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