Coupaを他のシステムと統合する
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概要
Coupaの柔軟性により、多くの異なる統合構成に使用できます。多くの場合、 ERPシステムから送信されたマスターデータ は、Coupaで同様のデータを維持するために送信でき、Coupaでデータを手動で維持する必要がなくなります。例には、総勘定元帳の勘定科目コード、サプライヤーおよびユーザーに関する情報(ERPおよび/またはActive Directoryから)が含まれます。あるいは、このデータをCoupaで維持し、統合を介して他の内部システムに送信することもできます。
Coupaはトランザクションデータの送受信もサポートしています。例としては、申請書、発注書、請求書、承認済みの請求書(支払可)、受領書などがあります。
これらの「マスターデータ」と「取引データ」の例は、以下でさらに詳しく説明されています。
マスターデータ
以下を含むいくつかのマスターデータ統合があります:
インテグレーションタイプ | 説明 |
---|---|
ERPからCoupaへの勘定科目 |
ほとんどの場合、顧客は既存の総勘定元帳勘定をCoupaにロードすることを希望します。ERPシステムからの情報を結合または変換して、以下のフィールドを作成することができます:アカウント名、アカウントコード、Coupaにロードする勘定科目表の名前。 この統合の主な難点はデータ量であるため、デルタ(変更)ファイルを送信するのが最適です。顧客がデルタファイルを提供できない場合、統合内でこれらを生成するいくつかの方法がありますが、それらは追加のリスクまたはコストをもたらす可能性があります。 |
ERPからCoupaへのサプライヤー |
顧客は、システム内でサプライヤーの記録を維持したい場合がよくあります。実際には、サプライヤーへの小切手を切るか、サプライヤーに支払を行います。このデータは抽出され、変換され、Coupaにロードされます。Coupaにはサプライヤー番号とサプライヤー名の両方が一意であるという制限があるため、通常、このデータの変換が必要です。 さらに、サプライヤーはCoupaの勘定科目表全体で共有されます。これらの要件により、一意性を確保するために、サプライヤーのサイト、番号、または勘定科目表などの追加情報をサプライヤー名に追加することが必要になる場合があります。 |
CoupaからERPまでのサプライヤー |
サプライヤーはCoupaでも管理および保守できます。その後、フィードは定期的に顧客のシステムに送信されます。これらには、サプライヤーの更新や他の統合を容易にするためのリンク(サプライヤーのERPのID番号など)が含まれる場合があります。 |
ERPからCoupaへのユーザー |
SSOシステムを使用している場合でも、Coupaでユーザーを管理するにはフィードを維持する必要があります。このフィードは多くの場合、Coupa内の特定のフィールドを作成および入力しますが、他のフィールドはCoupaで維持されます。これにより、ユーザーは外部システム(Active Directoryや別のERPなど)を介して設定または無効化できますが、Coupa内で権限または役割を維持できます。 |
取引データ
いくつかの一般的なトランザクションデータ統合があります:
インテグレーションタイプ | 説明 |
---|---|
CoupaからERPへの発注書 |
これは最も一般的な統合です。発注書が作成され、Coupaで承認されると、抽出されて顧客のERPシステムに送信されます。発注書の修正、変更、キャンセルに関する顧客の要件によっては、複数のプロセスが必要になる場合があります。 |
CoupaからERPへの請求書 |
請求書は、Coupaサプライヤーネットワーク、cXML、または手動入力を介してCoupaで作成されます。承認されると、顧客のERPシステムに送信され、照合されて支払われます。 |
ERPからCoupaへの請求書 |
請求書は顧客のシステムで作成され、レポート、予算などのためにCoupaに送信されます。これは、Coupaで発注書を処理し、ERPシステムで発生した関連する請求書の関連付けを検討しているP2O顧客に関連します。 Coupaコアプラットフォームで管理されている支出カテゴリーの外にあるサードパーティのインボイスデータは、支出分析のために別のAI分類エンジンまたは顧客のBIツールにロードする必要があります。 |
ERPからCoupaへの支払 |
Coupaに存在する請求書に支払が適用されます。単一の小切手は複数の請求書に分割でき、複数の小切手を単一の請求書に適用できます。 |
CoupaからERPへの受領 |
Coupaで受領書が作成され、照合、レポート、または決算の理由で顧客のERPシステムに送信されます。一部のシステムとは異なり、Coupaの各レシートは単一の行です。複数の品目が同時に受領された場合、各品目はCoupaで独自の在庫取引記録を取得します。 |